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2018年中国新能源专用车行业发展现状分析
1、专用车推荐车型情况分析
截至2017年7月,共发布6批新的推荐车型目录。
截至2017年7月,新能源专用车车型目录共519款。其中,货车(厢式运输车为主)数量最多达441款,占比为85.2%,环卫车(垃圾车、扫路车、洒水车等)数量为33款,占比为6.4%,其他类(如工程车、电源车、售货车等)数量为45款,占比为8.5%。
截至2017年7月,新能源专用车推荐车型目录企业超过85家。其中,前十家企业共计车型233个,占比为44.9%,东风汽车公司车型数量最多为65个。
基于
分类
|
总质量:KG
|
整备质量:kg
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最高车速:km/h
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续驶里程:km,工况法
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单位载质量能量消耗量:wh/km.kg
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电池系统能量密度
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储能装置总储电量:kwh
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吨百公里电耗:kwh/t-100km
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平均值
|
3901
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2495
|
89
|
226
|
0.357
|
110.36
|
57.8
|
7.37
|
加权值
|
3320
|
2572
|
87
|
230
|
0.37
|
109.25
|
49.19
|
5.42
|
最大值
|
24700
|
16120
|
130
|
410
|
0.5
|
153.44
|
302
|
9.76
|
最小值
|
1400
|
920
|
60
|
80
|
0.11
|
90.34
|
16.9
|
5.44
|
运输类专用车:上半年生产企业涉及39家,产量为10623辆;东风和陕西通家产量分别为3796辆、1960辆,总占比54%。
7月10日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第7批),本批推荐目录共包括110户企业的342个车型。经电动汽车资源网梳理,342款新能源汽车中乘用车有49款,客车163款,专用车130款。
电动汽车资源网对其中130款新能源专用车配套电池、电机企业以及续航等做进一步分析。
据统计,此次的130款新能源专用车中物流车有103款,占比79%;环卫车18款,占比14%;其他用途专用车有9款,占比7%。
数据显示,130款新能源专用车来自57家生产企业,其中东风有限车型最多,有12款,东风汽车8款,恒天新楚风有7款,东风柳汽6款,比亚迪和凯马汽车均有5款
2、历年新能源专用车产量情况
2009-2016年,新能源专用车累计生产11.8万辆;2015、2016年呈现快速增长。2017年1-6月新能源专用车累计生产13002辆。
2、2017年1-6月新能源专用车产量:累计生产13002辆
2017年1-6月新能源专用车车型全部为纯电动车型。
纯电动货车生产11390辆,占比88%;纯电动环卫车生产820辆,占比6%;其他类专用车(如工程车、售货车、电源车等)生产792辆,占比6%。
总体呈现增长趋势,6月生产6420辆,同比增幅较大;下半年有望大幅增长。
2017年1-6月,新能源专用车生产企业达73家,其中近40%企业产量不足10辆。前10家企业新能源专用车产量占比为88%。其中,东风汽车公司产量占比29%,领先优势明显。
3、新能源专用车销量
2017年1-6月,新能源专用车销量3258辆,货车占比86%,以中轻型为主,运营车辆占比70%。
2017年1-6月,新能源专用车市场主要在全国22个省市59个城市,一线城市市场潜力有待激发。其中,呼和浩特市销量占比高达42%,车型以新能源运输车和货车为主。
依据政策,过渡期专用车只能获得 0.4 倍补贴,相比过度期后的补贴少了约 30%,明显抑制了纯电专用车的放量。2018 年 2-4 月的过渡期中,纯电动专用车合计产量 6552台,低于去年平均 1.2 万台的月均产量, 预计今年专用车仍有 100%以上的增长。
据统计,瑞驰新能源6月生产新能源专用车1070台,占比28.8%;陕西通家生产了504台,占比13.6%;南京汽车集团生产了365台,占比9.8%;北汽新能源、东风汽车、珠海广通汽车、吉利商用车以及飞碟汽车产量都超百台,占比分别为8%、8%、7%、5.6%、5.3%。
目前中国公路物流占据货物运输的主导地位,根据交通运输部的数据, 2015 年中国公路货运量超过 350 亿吨,同比增长 10%,占社会总体货运量的四分之三以上。
2015 年全国物流车年产量约为 290 万辆到 320 万辆。其中,城市物流车年产量在 220 万辆到 250 万辆。预计到 2020 年,我国物流车年产量将达到330 万辆到 370 万辆。 其中,城市物流车年产量将达 260 万辆到 290 万辆,纯电动物流车的市场替代空间巨大。
单从补贴政策上看,新能源物流车的竞争力无法胜过传统燃油物流车。但是物流车的使用成本相比燃油车低出许多,全寿命周期内省去的燃油成本约为 9 万元,这足以覆盖电动车和燃油车的差价。
燃油物流车与电动物流车经济性比较
-
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燃油车
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-
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电动车
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总公里数(万公里)
|
15
|
-
|
15
|
油价(元/L)
|
6.5
|
电价(元/kWh)
|
1.2
|
百公里油耗(L)
|
15
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百公里电耗(kWh)
|
30
|
百公里成本(元)
|
97.5
|
-
|
36
|
总成本(万元)
|
14.625
|
-
|
5.4
|
资料来源:公开资料整理
电动物流车的推广关键在于让电动车能像燃油车一样使用。这其中涉及到充电设施的完善、新车质量等问题,另外,政府在限行、限号等政策上给予支持,运营企业将会更加愿意使用电动物流车。
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